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日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)背后的繁榮!
在IC Insights發(fā)布的一份半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計報告中顯示,日本的半導(dǎo)體市場影響力和份額自1990年以來,發(fā)生了明顯的變化。2017年,其IC市場份額(不包括Foundry)只有7%,與90年代的輝煌相比,日本的半導(dǎo)體行業(yè)看似進入了蕭條期。


全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)1950s起源于美國,于1970s-1980s完成了第一次由美國到日本的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移期間日本由政府牽頭,企業(yè)和研究機構(gòu)共同協(xié)力取得了巨大的技術(shù)成果,在成本和技術(shù)的優(yōu)勢下,日本企業(yè)借機迅速成長擴張,強大到難以想象。
●1986年,日本的半導(dǎo)體產(chǎn)品占世界 45%,是當(dāng)時世界最大的半導(dǎo)體生產(chǎn)國。
●1989年, 日本公司占據(jù)了世界存儲芯片市場53% 的份額,而美國僅占37%。
●1990年,全球前10大半導(dǎo)體公司中,日本占6家,NEC、東芝及日立高居前3大半導(dǎo)體公司,英特爾僅居全球第4,三星尚未能進入前10。



日本半導(dǎo)體業(yè)的崛起以存儲器為切入口,主要是DRAM。(中國半導(dǎo)體論壇:CSF211ic)到上世紀(jì)80年代,受益于日本汽車產(chǎn)業(yè)和全球大型計算機市場的快速發(fā)展, DRAM需求劇增。 而日本當(dāng)時在DRAM方面已經(jīng)取得了技術(shù)領(lǐng)先。
DRAM的技術(shù)門檻不高,韓國、臺灣等地通過技術(shù)引進掌握了核心技術(shù), 并通過勞動力成本優(yōu)勢,很快取代日本成為了主要的供應(yīng)商。1998年韓國取代日本,成為DRAM第一生產(chǎn)大國,全球DRAM產(chǎn)業(yè)中心從日本轉(zhuǎn)移到韓國。
日本半導(dǎo)體企業(yè)首先進行了結(jié)構(gòu)性改革。除Elpida 外所有其他的日本半導(dǎo)體制造商均從通用 DRAM 領(lǐng)域中退出,將資源集中到了具有高附加值的系統(tǒng)集成芯片等領(lǐng)域。
2000年NEC、日立的DRAM部門合并,成立Elpida,東芝于2002年賣掉了設(shè)在美國的工廠,2003年Elpida合并了三菱電機的記憶體部門。但Elpida于2012年宣告破產(chǎn),2013年被美光購并,標(biāo)志著日本在DRAM的競爭中徹底被淘汰。
“臺前”到“幕后”
從表面上看,日本半導(dǎo)體行業(yè)似乎日薄西山,其實不然,只是從“臺前”到“幕后”。半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈極其復(fù)雜,包括上游的材料、設(shè)備、EDA軟件,中游的設(shè)計、制造,以及下游的封測等。
半導(dǎo)體是個技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),得核心技術(shù)者得天下,而越往上游,核心技術(shù)越密集、越高端,特別是在半導(dǎo)體材料和設(shè)備領(lǐng)域,日本企業(yè)在全球仍保持絕對優(yōu)勢。
據(jù)SEMI推測,日本企業(yè)在全球半導(dǎo)體材料市場上所占的份額達(dá)到約52%,而北美和歐洲分別占15%左右。
日本的半導(dǎo)體材料行業(yè)在全球占有絕對優(yōu)勢,在硅晶圓、光刻膠、鍵合引線、模壓樹脂及引線框架等重要材料方面占有很高份額,如果沒有日本材料企業(yè),全球的半導(dǎo)體制造都要受挫。
放眼國際,半導(dǎo)體材料幾乎被日本企業(yè)壟斷,信越、SUMCO(三菱住友株式會社)、住友電木、日立化學(xué)、京瓷等。


硅晶圓龍頭:信越化學(xué)


作為IC電路板硅片的主導(dǎo)企業(yè),信越始終奔馳在大口徑化及高平直度的最尖端。最早研制成功了最尖端的300mm硅片。


信越能夠制造出具有11個9(99.999999999%)的純度與均勻的結(jié)晶構(gòu)造的單晶硅,在全世界處于領(lǐng)先水平,其先進工藝可以將單晶硅切成薄片并加以研磨而形成硅片,其表面平坦度在1微米以下。


2016年,全球第六大硅片供應(yīng)商中國臺灣地區(qū)公司環(huán)球晶圓并購全球第四大硅片供應(yīng)商美國 SunEdison,成為全球第三大硅片企業(yè)。


自此,全球硅片行業(yè)形成日本信越化學(xué)、三菱住友、中國臺灣地區(qū)環(huán)球晶圓、德國世創(chuàng)和韓國LG五大供應(yīng)商壟斷格局,占據(jù)全球超過90%以上的硅片供應(yīng)。


日本企業(yè)壟斷全球光刻膠市場


縱觀全球市場,光刻膠專用化學(xué)品生產(chǎn)壁壘高,國產(chǎn)化需求強烈。 化學(xué)結(jié)構(gòu)特殊、保密性強、用量少、純度要求高、生產(chǎn)工藝復(fù)雜、品質(zhì)要求苛刻,生產(chǎn)、檢測、評價設(shè)備投資大,技術(shù)需要長期積累。


至今光刻膠專用化學(xué)品仍主要被被日本合成橡膠(JSR)、東京應(yīng)化(TOK)、住友化學(xué)、美國陶氏等化工寡頭壟斷。


濺射靶材行業(yè)龍頭:東曹株式會社


東曹株式會社是一家1935年成立于日本的大型化工綜合企業(yè),濺射靶材專業(yè)性強,行業(yè)進入壁壘高,東曹株式會社早在20世紀(jì)90年代就涉足濺射靶材領(lǐng)域。


經(jīng)過二十多年的技術(shù)沉淀, 憑借其雄厚的技術(shù)力量和過硬的產(chǎn)品質(zhì)量,公司已經(jīng)成為全球前三的靶材供應(yīng)商,靶材銷售約占全球市場的20%,其中公司在6英寸靶材市場占有率高達(dá)70%。


日本在半導(dǎo)體設(shè)備和材料領(lǐng)域經(jīng)過了多年的投入、研發(fā)、技術(shù)、人才的積累,使其在這一產(chǎn)業(yè)上游有著很強的話語權(quán)。我們要想強大,是沒有捷徑可走的,必須吸收先進的經(jīng)驗和理念,扎扎實實地發(fā)展自己的科技水平。


與此同時,也必須吸取日本半導(dǎo)體設(shè)計、制造、IDM等方面衰落的教訓(xùn),特別是在與國外強權(quán)政治的博弈方面,各方面要齊心協(xié)力,才能不犯大錯,以保證產(chǎn)業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定地向前發(fā)展。(來源:211ic整理自網(wǎng)絡(luò))

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